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  作者:樊雪寒

  8月24日,华为相关概念指数和概念龙头股普跌。

  截至当天收盘,华为概念(885806)报1928.355点,跌4.09%;华为海思概念股(885843)报2016.284点,跌5.21%;华为汽车(885834)报1819.001点,跌5.31%;华为欧拉(885982)报866.830点,跌4.40%;华为鲲鹏(885980)报826.322点,跌3.98%;鸿蒙概念(885923)报971.434点,跌4.38%。港指方面,截至15时,华为概念[HK](875190)报989.838,跌1.30%。万得指数方面,华为平台指数报1526.50,跌4.12%

  其他关联概念股方面,北汽蓝谷(600733)报7.38元,跌5.14%,换手率1.58%;赛力斯(601127)报61.99元,跌幅5.52%,换手率1.65%;凯盛科技(600552)报11.18元,跌幅6.99%,换手率6.8%。

  23日,第一财经独家报道了华为任正非近期对当前内部的讲话。在《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》中,任正非提到,全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况,华为应改变思路和经营方针,从追求规模转向追求利润和现金流,保证渡过未来三年的危机。“把活下来作为最主要纲领,边缘业务全线收缩和关闭,把寒气传递给每个人。”

  华为表示,要先想办法度过三年艰难时期,‍‍生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心,不能再仅以销售收入为目标。

  Counterpoint的分析师林科宇认为,受到经济周期和外部情况的影响,第二季度以来,“寒气”已经在很多行业和企业中有所体现,而任正非只是恰好作为一名意见领袖把这只“房间里的大象”指出来了而已。

  以电子消费行业中的手机产品为例,中国信通院发布的数据显示,今年上半年,国内智能手机出货量为1.34亿部,同比下降了21.7%。调研机构CINNO表示,这个数据创下了自2015年以来国内智能手机市场的最差成绩。

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  根据CINNO Research数据显示,消费电子市场仍陷低迷,在库存方面,2022第一季度,国内消费电子芯片库存周转天数增至201天,第二季度为传统去库存季度,但是预计2022年第二季度市场去库存情况将低于往期。

  在华为2022年上半年经营业绩中,终端业务收入为 1013亿元人民币,同比下滑25%,另一家手机厂商,小米集团(HK: 1810)最新发布的财报显示,智能手机分部收入由2021年第二季度的591亿元减少28.5%至2022年第二季度的423亿元,主要是由于智能手机出货量减少所致。

  2022年第二季度小米智能手机出货量3910万台,同比2021年第二季度的5290万台减少26.2%。而除了小米外,多家手机厂商在接受第一财经记者采访时也表示,今年中国市场全年销量预期将低于3亿部。

  手机厂商真我realme副总裁、中国区总裁徐起此前曾表示,realme今年整体会大约下调10%-20%的销量目标。而在最新的表态中,realme将在产品布局上收缩35%的产品线。

  徐起对记者表示,全球疫情等外围因素让手机市场遭遇巨大挑战,今年整体手机大盘(出货量)肯定不到3亿部,回到3亿部至少需要2到3年后。今年下半年到明年,手机市场会有一个逐步回暖的过程。但回暖并不意味着手机市场回到几年前非常繁茂的状况,而是稳中稍微有些回升。

  一加中国区总裁李杰则对记者表示,目前正在逐步对产品布局、产品定位等做铺垫和调整。“手机用户换机的周期变长,预算也在收缩,所以终端价格一定要有竞争力。”

  林科宇对记者表示,在电子消费市场整体下行的背景下,任正非“让寒气传递到每个人”的表述是在传达一种危机意识。“这是任正非作为这么大企业领导人的担当的表现,就是告诉大家,其实我们不能期望就在短期整个形势会好,我们需要有危机意识,所以才提出寒气的问题。”

  他表示,受到新冠疫情、经济周期和外部局势的综合影响,目前电子消费市场整体呈现出一种疲软的态势。消费者对于如手机、白色家电等消费品的需求萎缩。未来一段时间相关市场的走势还是会处于一种低基线的状态。“而消费市场的情绪具体会持续多久,这个情况是很难预测的”。

  截至收盘,沪指跌1.86%,深成指跌2.88%,创业板指跌3.64%,沪深两市全天成交额11260亿元。同花顺信息显示,两市仅有转基因、农业种植等少数板块飘红,一体化压铸、光刻胶、第三代半导体等板块遭重挫。两市超4400只个股下跌,北向资金全天净卖出66.15亿元。半导体及元件、汽车零部件、消费电子等板块持续走低。半导体及元件今日同遭重挫,东微半导、神工股份、创耀科技跌超10%,博敏电子跌停,有研新材、国芯科技、兴森科技跌超9%。消费电子板块共有84家公司股价看跌,看涨的仅有5家。

  值得注意的是,上午交易期间,通宇通讯(002792)股价下跌5.07%,换手率为2.94%。上午交易结束后,通宇通讯随即在互动平台表示,公司与华为手机业务暂无合作。而午后交易时段,通宇通讯股价持续看跌,截至24日收盘,通宇通讯股价报12.88元,跌5.36%。通宇通讯在7月5日曾公开表示,华为是公司重要客户,上半年各品类订单总体同比增长超过50%。

【编辑:刘阳禾】
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